Adaptacja wielowątkowej mangi Osamu Tezuki, której motywem przewodnim jest mityczny ognisty ptak, feniks. Jego krew niesie obietnicę wiecznego życia. Poszukiwania tajemniczego stworzenia ujawniają najbardziej skrywane cechy człowieka. Początek III wieku naszej ery. Himiko, królowa Yamatai (Mieko Takamine), opętana żądzą odnalezienia feniksa, najeżdża sąsiednie państwo Kumaso, gdzie ma ukrywać się ptak. Z pożogi wychodzi cało tylko mały Nagi (Toshinori Omi), zdecydowany pomścić śmierć rodziny. Ku własnemu zdziwieniu generał królowej, Sarutahiko (Tomisaburô Wakayama), przygarnia chłopca. Między sierotą a okrutnym dowódcą rodzi się silna więź. Tymczasem brat Himiko, książę Susanoo (Tôru Emori), wynajmuje zdolnego myśliwego, Yumihiko z Matsuro (Masao Kusakari), by zabił feniksa. Z czasem książę przekonuje się o prawdziwych zamiarach Himiko; sprzeciw wobec królowej kosztuje go utratę wzroku. Tymczasem okrutny zdobywca, Jingi z Takamagahary (Tatsuya Nakadai), najeżdża Matsuro na czele konnej armii. Jego celem nie jest zdobycie feniksa - wierzy, że zapisze się w historii dzięki krwawym podbojom.