W 1893 roku, po dwóch latach pobytu na Tahiti, malarz Paul Gauguin powraca do Paryża, przywożąc ze sobą ponad sześćdziesiąt obrazów. Ubogi artysta ma nadzieję, że jego malarstwo spodoba się francuskiej publiczności, przynosząc mu sławę i pieniądze. Paul ma także zobowiązania wobec rodziny - żony i czworga dzieci, które pozostawił w Danii. Jednak wystawa jego dzieł w galerii Durand-Ruel wywołuje jedynie ironiczne uwagi, zdziwienie i nieprzychylną krytykę. Mimo to zraniony Gauguin postanawia pozostać w Paryżu, by odebrać spadek należny mu po zmarłym wuju. Wolny czas spędza na malowaniu kolejnych obrazów, spotkaniach z przyjaciółmi i kobietami - Juliette Huet, młodziutką modelką Annah, która staje się bohaterką jego kolejnych dzieł oraz czternastoletnią Judith Molard. Po otrzymaniu pieniędzy wraz z grupą przyjaciół wyjeżdża do Bretanii. Stając w obronie godności Annah, Gauguin podczas bójki łamie nogę, co na dłuższy czas przykuwa go do łóżka. Tymczasem Annah znika wraz z jego majątkiem... Film jest biograficzną opowieścią o jednym z trudniejszych okresów życia słynnego francuskiego malarza, Paula Gauguina.