Druga część przygód nietypowego stróża prawa, funkcjonariusza policji w Edo - Hanzo Brzytwy (Shintarô Katsu). Podczas pogoni za złodziejami Hanzo natyka się na orszak skarbnika szogunatu, pana Okubo (Hosei Komatsu). Zostaje oskarżony o obrazę majestatu, gdy nie oddaje należnych dostojnikowi honorów. Niezrażony, że przełożeni szykują dla niego rozkaz popełnienia harakiri, Hanzo kontynuuje śledztwo, podczas którego razem ze swymi wiernymi pomocnikami, Żmiją (Keizô Kani'e) i Diabelskim Ogniem (Daigo Kusano), wpada na trop nielegalnych aborcji organizowanych w jednej ze świątyń Edo. Gdy sprawa zatacza coraz szersze kręgi, niespodziewanie nadarza się okazja odpracowania zniewagi wobec pana Okubo. Hanzo dostaje zadanie odnalezienia najlepszego złodzieja Japonii, niejakiego Shobeia Hamajimy (Kei Satô). Czy obie sprawy mają coś wspólnego?