Fresh (Sean Nelson) jest dwunastoletnim chłopcem, mieszkającym na Brooklynie. Wygląda jak każdy inny dzieciak z sąsiedztwa, ale jego życie okazuje się bardziej skomplikowane niż wskazują na to pozory. Zajmuje się bowiem rozprowadzaniem narkotyków, pracując dla lokalnych handlarzy heroiny. Matka chłopca nie żyje, siostra jest narkomanką, a ojciec - włóczęga i pijak, ma zakaz widywania się z synem. Samotny i nieszczęśliwy Fresh planuje własną rozgrywkę. Nie chce więcej uczestniczyć w nielegalnym interesie, pragnie wyciągnąć siostrę z uzależnienia. Rozpoczyna intrygę kierując przywódców dwóch gangów narkotykowych przeciw sobie.