Film stanowi kulminację stylu, który można określić mianem "lynchowskiego". W jego świecie może się zdarzyć wszystko - i zdarza się - z reguły to, co najgorsze. Po odbyciu wyroku za zabójstwo Sailor wraca do swojej wielkiej miłości Luli. Matka dziewczyny, zdecydowanie przeciwna temu związkowi, nakłania swego wieloletniego kochanka i prywatnego detektywa Farraguta, aby wytropił Sailora i Lulę, którzy wyjechali na Południe. W czasie drogi Lula wspomina gwałt, jakiego dopuścił się na nniej wuj Pooch, kiedy miała 13 lat oraz śmierć ojca. Sailor z kolei rozpatruje zaloty matki Luli do niego, a także to, że śmierć ojca Luli nie była samobójstwem.