Gruziński tłumacz Nikołaj podejmuje pracę dla trojga Francuzów, którzy przyjechali, aby obejrzeć właśnie odziedziczony, zrujnowany zamek. Młodzi ludzie wsiadają do autobusu i wyruszają w dwudniową podróż uzbrojeni jedynie w kamery. Autobus, pełen miejscowego uroku, na jednym z przystanków zabiera starca, jego wnuka i pustą trumnę. Osobliwi pasażerowie jadą do wioski swoich wrogów, gdzie dziadek ma zostać zabity i zakończyć długotrwałą krwawą waśń. Gruzini uprzedzają obcokrajowców, aby nie mieszali się w tą sprawę, ale ci niezrażeni postanawiają jechać razem z dziadkiem i wnukiem.