Grupa wędrownych komediantów i aktorów wędruje poprzez Hiszpanię i wystawia przedstawienie pt:"La corte de Faraón". Po przedstawieniu w jednym małym miasteczku, aktorzy zostają aresztowani pod zarzutem obrazy moralności . Na posterunku policji opowiadają o sztuce, o muzyce do niej a wszystko jest ilustrowane retrospektywami fragmentów sztuki. Sztuka w skrócie opowiada historię Faraona, jego generała oraz nowo poślubionej żony Loty, która obdarzyła nieodwzajemnionym uczuciem pewnego skromnego zakonnika ( A.Banderas). Wesoła komedia z wieloma gagami i skocznymi piosenkami. Gratka dla wielbicieli pięknego Antonio.