Lokalny banita Martin Lepiš, którego wszyscy zwykli nazywać "Smokiem", wraca do rodzinnej wioski. Został z niej wygnany lata temu – podobno przyciągał nieszczęście. Lepiš próbuje kolejny raz dopasować się do zamkniętej, wiejskiej wspólnoty. Zdaje sobie sprawę, że będzie musiał udowodnić swoją lojalność. W tym samym czasie w okolicy szaleją pożary, co zagraża stadom bydła. "Smok" zgłasza się na ochotnika, żeby pokazać, jak bardzo jest oddany. "Powrót smoka" w reżyserii Eduarda Grečnera to przypowieść o samotnym wyrzutku, który za wszelką cenę próbuje wrócić do przeszłości. Próba odzyskania dawnego życia dotyczy również sfery uczuciowej. Niestety ukochana Lepiša jest już żoną innego mężczyzny. Grečner oparł scenariusz swojego filmu na powieści Dobroslava Chrobáka. Jego film to awangardowa, momentami mroczna wizja wyobcowania i samotności, w której od początku bardzo ważną rolę odgrywa muzyka i dźwięk.