Sfilmowana historia niemieckiego kompozytora Adriana Leverkuhna, który urodził się w Turyngii w 1885r. W domu swego stryja uczy się gry na organach, później zaczyna pobierać lekcje gry na pianinie u nauczyciela Który rozbudza w nim ogromną miłość do muzyki. Po ukończeniu gimnazjum Adrian wybiera jednak teologie jako kierunek studiów. Równocześnie próbuje komponować. Po czasie rzuca jednak teologię i przenosi sie do Lipska gdzie rozpoczyna studia filozoficzne. Tam odwiedza dom publiczny, gdzie spotyka młodą prostytutkę, która przypomina mu zapamiętanego z dzieciństwa motyla. Tu też zaprzedaje duszę Szatanowi w zamian za talent geniusza. Ten targ okazuje się dla Adriana początkowo wzmacniającym i twórczym, ale konsekwencje ostatecznie okażą się tragiczne. Jest to film dramatyczny, piękny i dający wiele do myślenia. Pokazuje bowiem jakie poświęcenie i jakie granice może człowiek przekroczyć by spełnić swoje pragnienia.....