Firma wysyła do Osaki swojego młodego pracownika Woo-zoo. Ma tam zastąpić zaginionego szefa, Dae-junga, i dokończyć jego zadanie. Ostatniego dnia przed powrotem do domu Woo-zoo wydaje się, że widzi kogoś wyglądającego jak jego zaginiony szef. Idzie za nim, aż w końcu trafia do małego baru „Pier 34”. Słuchając muzyki, Woo-zoo zasypia i przegapia swój lot do Korei. Kiedy się obudzi, decyduje, by rzucić pracę i zostać w barze do czasu, aż odnajdzie Dae-junga. Poznaje tam młodziutką dziewczynę i jako że gra na gitarze, pomaga jej przygotować się do występów. Przypomina sobie radość płynącą z muzyki i zapomniane dawno marzenia. Metaforyczna opowieść o akceptacji straty, zgubieniu i poszukiwaniu ścieżki życiowej.