W tajnym laboratorium opłacana przez Pentagon grupa naukowców pracuje nad substancją, dzięki której można stać się niewidzialnym. Po serii udanych eksperymentów na zwierzętach Sebastian Caine (Kevin Bacon) - narcystyczny kierownik laboratorium - decyduje się wypróbować cudowną substancję na sobie. Coś jednak idzie nie tak i, zamiast weekendu, nasz bohater musi spędzić znacznie więcej czasu "w stanie niewidzialności". I tu zaczyna się dramat, bo w poczuciu bezkarności z charyzmatycznego faceta Sebastian zmienia się w pozbawionego skrupułów zwyrodnialca.