Anglia, rok 1895, trwa wojna z mahdystami w Sudanie. Młody oficer, Harry Faversham (John Clements), rezygnuje ze służby w przeddzień wyjazdu swojego pułku, który ma połączyć się z armią głównodowodzącego. Naraża się tym na zarzut tchórzostwa, czego symbolem są tytułowe pióra wręczone przez kolegów. Wśród nich jest kapitan John Durrance (Ralph Richardson), z którym rywalizuje o uczucie Etny Burroughs (June Duprez). By zmazać ciążące na sobie piętno, mężczyzna decyduje się wyruszyć w przebraniu niemego Araba w rejon działań wojennych, do Sudanu. Po to, by odszukać swych towarzyszy, m.in. ociemniałego w Sudanie kapitana Durrance'a.