Gdzieś w kalifornijskiej San Fernando Valley, Isabel usiłuje odmienić swoje życie. Naiwna i pełna dobrych intencji czarownica pragnie wyrzec się nadprzyrodzonych mocy, jakimi została obdarzona i prowadzić "normalne" życie. W tym samym czasie, po drugiej stronie miasta, Jack Wyatt przystojny, czarujący aktor usiłuje ponownie wrócić na ścieżkę kariery. Jego uwagę zwraca współczesna wersja popularnej komedii z lat 60-tych "Czarownica". Ma nadzieję, że dzięki roli Darrina będzie znowu sławny. Los sprawia, że Jack przypadkowo spotyka Isabel i natychmiast ulega czarowi jej i jej nosa do złudzenia przypominającego nos Elizabeth Montgomery – aktorki grającej Samanthę w oryginalnej wersji "Czarownica". Aktor jest przekonany, że Isabel mogłaby zagrać Samanthę w jego serialu.