Jest rok 1942. Samotny Niemiec Johann przemierza wypalone słońcem drogi północnej Brazylii sprzedając aspirynę w małych wioskach, posługując się przy tym promującymi ją filmami. Pewnego dnia spotyka włóczęgę Ranulpho, który zmierza do Rio de Janeiro w poszukiwaniu lepszego życia, i oferuje mu wspólną podróż. W drodze do miasta między mężczyznami nawiązuje się przyjaźń. 31. sierpnia 1942 roku Brazylia wypowiada wojnę Niemcom, a Johann musi zdecydować czy powinien wrócić do swojej ojczyzny i stanąć do walki, czy też zostać w Brazylii trafiając do obozu koncentracyjnego. Okazuje się jednak, że przeniesienie się do Amazonii wraz z ofiarami suszy jest w zasięgu jego możliwości.