Harry Levine (Al Pacino) to starszy, nie mający szczęścia pisarz z Greenwich Village, który dorabia jako portier w restauracji. Gdy zostaje zwolniony z pracy, odwiedza swojego przyjaciela i mentora Jake'a Manheima (Jerry Orbach), pod pretekstem uregulowania jakiegoś starego długu. Jak się okazuje, Jake jest również spłukany. Harry prosi przyjaciela o opinię na temat swojego ostatniego rękopisu. Chociaż Jake początkowo zaprzecza iż czytał manuskrypt, później okazuje się, że opowieść bardzo mu się spodobała i ocenia ją na tyle dobrze, że zazdrości być może przyszłego sukcesu wydawniczego Harry'emu. W rozmowie która odbywa się późną i zimną nocą w mieszkaniu Jake'a, mężczyźni poruszają temat dawnych czasów i swoich nieudanych związków.