Nieopodal pięknych wzgórz Miedzianego Kanionu, w meksykańskim mieście Chihuahua, listonosz Teo (Jorge Galván) przygarnia młodego chłopca Emilia (Jose Eduardo), który pomaga mu roznosić listy. W trakcie wspólnych wędrówek bohaterowie otwierają i czytają przesyłki, w dużej większości opowiadające smutne historie. Pewnego dnia Emilio decyduje się przerobić wiadomości na wesołe i optymistyczne, by odmienić życie mieszkańców miasteczka. Podczas relizacji entuzjastycznego pomysłu, chłopiec napotyka na swej drodze Elenę (Catalina Odio), z którą szybko się zaprzyjaźnia.