Jeno Vardze pozostały już tylko wspomnienia. Wychowywała go samotnie matka Żydówka, pieczołowicie dbając, by chłopiec pamiętał o zabitym podczas wojny ojcu, który był skrzypkiem i kochał muzykę. Gdy Jeno miał kilka lat, matka wyszła za mąż za prostodusznego farmera Wolfa. Pasja do muzyki, którą odziedziczył po ojcu, była tak olbrzymia, że młodzieniec zarywał każdą noc, by ćwiczyć, a o świcie wstawał do pracy na gospodarstwie. Słuchając w radiu koncertów, poznaje muzykę znakomitej pianistki Sophie Levi, w której się zakochuje. Niedługo potem ich drogi się schodzą, a życiowe losy z każdym rokiem  komplikują w burzliwym dla świata okresie końca lat 30. XX wieku.