Jest rok 1947. Saddika (Dalida) mieszka w ubogiej dzielnicy Kairu ze swoim sparaliżowanym mężem, którym opiekuje się z ogromnym oddaniem, i z wnukiem Hassanem (Maher Essam Ibrahim ), którego uwielbia. Pewnego wieczora chłopiec przyprowadza do domu Okkę (Mohsen Mohieddine ), dziwacznego i zuchwałego ulicznego śpiewaka, który niemal natychmiast zakochuje się w kobiecie. Jednak Saddika nie zwraca uwagi na młodego mężczyznę, zwłaszcza, że cholera dziesiątkuje miasto. Choroba zabiera siostrę Saddiki oraz nauczyciela Hassana, a później atakuje samego chłopca. Wbrew ryzyku, Saddika decyduje się ukryć wnuka przed władzami, które oddzielają chorych od rodzin i izolują na pustyni.