Izrael, lata 60. XX w. Adam Stain (Jeff Goldblum) przebywa w ośrodku dla ludzi ocalałych z Holocaustu. Jest pacjentem wyjątkowym – swoją charyzmą i siłą woli zadziwia lekarzy i pracowników placówki. Kiedyś był znanym komikiem, uwielbianym przez berlińską publiczność. Po wybuchu wojny trafił do obozu koncentracyjnego, gdzie został osobistą „zabawką” bezlitosnego komendanta Kleina (Willem Dafoe). Przez kilka lat żył jak pies, spełniający każdą zachciankę właściciela. Wiele lat później, w piwnicy ośrodka znajduje małego chłopca, ukrywającego się pod łóżkiem i zachowującego się jak wystraszone szczenię. Obaj zdają się dzielić ten sam ból i lęk. Obaj będą uczyć się, jak znowu stać się ludźmi.