Kowno, dwudziestolecie międzywojenne. Po mieście włóczy się młody człowiek, Adam. Pomieszkuje na barce i słucha dziwnych, fantastycznych opowieści starego kapitana. Przypadkowo znajduje posadę posłańca w biurze emigracyjnym "Alfa". Chłopaka nie interesują intrygi kierownika Dausę i jego współpracownika zwanego "Amerykaninem". Zarabia na kawałek chleba i marzy o tym, by wyjechać ze swą ukochaną Liucė gdzieś do egzotycznych krajów. Ale Liucė wpada w oko podstarzałemu "Amerykaninowi", który zamierza zapisać jej swoją restaurację. Zauważa ją też Dausa, który ostatecznie wyjedzie z dziewczyną za granicę. Z kolei kapitan wplątuje się w sfingowaną aferę z zatopieniem barki. Pechowiec Adam znajdzie się w punkcie wyjścia. Choć tym razem przygarnie go chromy stróż portowy, to przyszłość bohatera wydaje się niepewna.