Opowieść o dwunastoletnim chłopcu Nicku (Barry Gordon), który mieszka ze swoim żyjącym złudzeniami i przeszłością wujkiem Murrayem (Jason Robards). Prawdziwe problemy zaczynają się, gdy w ich życie wkracza opieka społeczna. Przedstawicielka opieki dr Sandra Markovitz (Barbara Harris) zakochuje się jednak w Murrayu. Władze stawiają jednak warunek, że wuj będzie mógł zatrzymac przy sobie chłopca, jeśli zacznie żyć bardziej konwencjonalnie. Nick, który dotąd szanował wujka za jego bezpretensjonalne podejście do życia, zaczyna szukać "złotego środka" w tej sytuacji. I kiedy zdaje się, iż wszystko układa się pomyślnie, wtedy pojawiają się nowe problemy...