Połowa VII w. n.e. Do chana Bułgarów Kubrata, władającego ziemiami między Kubaniem a Dnieprem przybywa emisariusz bizantyński. Bizaancjum chce, aby chan dotrzymał warunków sojuszu i wydał wojnę Chazarom. Kubrat godzi się podjąć walkę z Chazarami, jednak w zamian żąda by emisariusz pozostawił u Bułgarów swojego syna Belizariusza jako zakładnika. Gdy wybucha wojna, wojska bułgarskie nie są w stanie sprostać Chazarom. Stary i schorowany Kubrat, za radą wróżki Pagane, decyduje się podzielić swój naród na 4 części. Najstarszy syn Bajan ma bronić ojcowizny. Pozostała trójka: Kotrach, Kuber i Asparuch ma udać się w trzy strony świata by szukać nowej ojczyzny dla Bułgarów.